28000 лет до нашей эры. Неандерталец Ао после гибели дочери, жены и всего его клана от рук другого племени решает отправиться на юг в поисках своего брата-близнеца. Во время путешествия он встречает Аки, девушку из племени людей, и неожиданно влюбляется в неё.
